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国海证券:国防军工行业周报:朝鲜发射洲际弹道导弹 俄交付中国第三批5架苏35战机


    市场综述:本周上证综指涨跌幅-1.08%、深证成指涨跌幅-1.39%、中小板指涨跌幅-1.11%,创业板指涨跌幅1.23%,申万国防军工行业指数涨跌幅为0.14%。
    朝鲜发射洲际弹道导弹,美韩计划联合军演,朝鲜局势可能进一步紧张。根据新华社报道,朝鲜11月29日凌晨向朝鲜半岛东部海域方向试射一枚弹道导弹。而根据美国五角大楼的判断,此次发射的导弹是洲际弹道导弹,航行距离约1000公里。朝鲜发射导弹后,联合国安理会召开紧急会议,各方代表均对朝鲜的行为表示反对和谴责。而在此之前,美国总统特朗普已于2017年11月20日宣布将朝鲜列入美国的“支持恐怖主义的国家“名单并表示将采取更多的制裁措施,再加上美韩计划于12月4日至8日举行代号为”警戒王牌“的联合演习,并可能以对朝鲜核设施的精确打击为重点演习内容,朝鲜方面可能再次进行回应,朝鲜半岛局势可能进一步紧张。我们判断朝鲜半岛发生战争的可能性不大,各方仍希望以和平方式解决朝鲜核问题,但朝鲜半岛紧张局势的升级可能对投资者的情绪产生较大影响。
    俄交付第三批5架苏35战机,关注国产军机及航空发动机进展。根据俄罗斯红星报报道,俄罗斯已向中国交付第三批共5架苏35战斗机。此次交付的5架战斗机是中俄2015年签订的总数为24架的采购合同的一部分,合同总金额高达20亿美元,目前俄罗斯已交付14架。根据worldairforces2017数据,我国空军作战飞机总数为1772架,约为美国的76.5%,但战斗机方面美国均为四代以上战机,而我国还保有超过400架二代战机,战略空军的建设对军机绝对数量提升和结构调整的要求使得我国空军对军机需求较为迫切。随着我国自主研制的歼-20服役、成飞产能的逐渐提升、国产发动机技术的进步,我国有望逐步摆脱对国外的依赖,更多的依靠自主型号提升空军战斗力。推荐投资者关注我国航空装备产业链投资机会,关注中航机电、航发动力等。
    我们继续看好军工板块,维持推荐评级。主要基于以下四点:1)从短期来看,军工板块已随着市场风险偏好的提升而逐渐回升,但目前相较于年初仍有14.84%的跌幅,未来将有较高的概率继续修复;2)中期来看,军工板块的整体基本面逐渐趋向好转,主要得益于我国军用装备更新换代速度加快,加之军改步入尾声,在军改中受到影响的企业将恢复订单水平,营收能力将会重回正轨。3)长期来看,我们看好军工板块持续的优质资产注入与整合、科研院所改制、长期军费稳定投入等行业发展趋势。4)周边安全形势变化将进一步提振市场对于军工板块的关注度,成为板块上升通道开启的催化剂。
    重点推荐个股及逻辑:我们推荐选股逻辑:1、推荐长期关注受益于国防武器装备建设的占据龙头地位的央企军工企业,中航飞机、中直股份;2、关注国企改革带来的资产注入、基本面改善和盈利能力提升,中国重工,中船防务,中国船舶,中船科技、中电广通;3、推荐具备独特技术优势、产品积淀丰富的军民融合标的,中航光电、瑞特股份、航新科技,久之洋,火炬电子。

国海证券:传媒行业周报:猫眼通营销服务平台开启 国庆档可关注院线


    市场综述:上周上证综指、深证成指、创业板指涨跌幅分别为4.32%、3.64%和3.26%,传媒行业指数涨跌幅为1.41%。细分到传媒各子行业来看,网络彩票指数涨幅最大,网红经济指数跌幅最大。周涨跌幅个股中,涨幅Top3分别为华谊嘉信(300071.SZ)上涨17.75%,天润数娱(002113.SZ)上涨12.07%,拓维信息(002261.SZ)上涨11.65%。跌幅Top3分别为中南文化(002445.SZ)下跌31.92%,美盛文化(002699.SZ)下跌29.20%,乐视网(300104.SZ)下跌17.26%。
    猫眼上线猫眼通,打造一站式营销服务平台助力片方宣发推广。企业用户可通过猫眼专业App提交申请后台审核后即可加入猫眼通,平台为企业匹配推广影片,免费开通物料数据权限,下单后企业可通过猫眼硬广、自媒体推广、砍价活动、影迷会、裂变红包、校园活动等进行推广,企业可获得全渠道覆盖、多样化营销、专业数据跟踪,猫眼平台硬件购票用户2亿,泛娱乐消费人群10亿,6大流量入口。核心资源展示可通过开屏宣传图,多平台首页Banner、定向Push、预告片推荐以及首页Feed流等。
    2018年9月3日晚间猫眼EntertainmentPlus递交招股书,2018年上半年猫眼娱乐月活跃用户1.335亿,并与中国94.9%的电影院合作,覆盖600多个城市。猫眼提供宣发支持的电影约占中国总票房的90%。2018上半年猫眼在线票务收入11.484亿元,同比增加90.99%,占总营收的60.6%,收入主要来自影院、场地经营者和活动推广。9月13日网传文化部和电影局将下文,10月1日开始实行新规,内容包括如停止一切线上票补,包括第三方和影院自有渠道,但不包含影院线下售票等内容。短期看,线上购票行为在票补下完成第一阶段吸引新用户任务,目前用户线上购票已成习惯,短期看关于线上票补可能出台的相关政策影响用户观影频次等,但目前猫眼与淘票票双寡头下其变现空间仍未触及边界,如B端的广告变现等。
    电影方面,中秋小长假后迎来国庆档。2012-2017年国庆分账票房分别为4.51/7.01/12.49/20.86/17.78/25.48亿元,占当年全年票房比例在3-4.9%不等,全年电影档期中,国庆档占全年票房比例低于暑假档,9月21日共有14部电影上映,其中《黄金兄弟》首日票房0.46亿元,猫眼预测票房3亿元,《悲伤逆流成河》首日票房0.12亿元,猫眼预测票房0.87亿元。9月30日与10月1日将有11部电影上映,《无双》《胖子行动队》《营救汪星人》《影》《李茶的姑妈》《古剑奇谭之流明昭月》《阿凡提之奇缘历险》等。光线传媒出品的《昨日青空》拟定档10月26日。
    政策端,就关于激发居民消费潜力若干意见对文化传媒板块影响。2018年9月20日中共中央国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,其中提及文化传媒领域内容如促进包容审慎监管与开放准入有效结合,努力提供更多优秀文化产品和优质文化服务。深化电影发行放映机制改革。加快发展数字出版等新兴数字内容产业,丰富数字内容供给;促进线下产业发展平台和线上电商交易平台结合。2017-2018年属于文化传媒发展的政策年,从影视游戏行业收并购减少到游戏版号总量控制,再到视听政策不断引导,短期阵痛均为中长期健康可持续发展奠定基础。自2017年11月国家电影专资办提出《关于支持中西部县城数字影院建设发展的通知》以及11月《中华人民共和国公共图书馆法》颁布,影院+图书馆利好政策助力电影市场及图书阅读市场繁荣发展。在线上文娱消费领域,可关注芒果超媒;在线下领域,可关注横店影视,同时,加快发展数字出版等新兴数字内容产业下,可关注在图书阅读领域卡位文学长销书赛道以及增量少儿文学的新经典。
    给予行业推荐评级。
    风险提示:1)游戏、影视等内容表现不及预期风险;2)重点关注公司未来业绩的不确定性;3)行业估值继续下行风险;4)行业竞争及发展不及预期风险;5)政策风险等。

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国海证券:医药生物行业周报:医药持仓比例继续提升


    上周医药生物板块跌幅2.86%,涨幅在28个行业中排名第28位,落后沪深300指数2.86pp。医药商业表相对较好,跌幅为0.67%;跌幅最大的板块是生物制品,下跌4.87%。其他板块表现如下:中药(-2.11%)、化学制药(-2.13%)、医疗器械(-4.15%)、医疗服务(-4.27%)。行业整体估值(TTM整体法,剔除负值)34.13倍,相对沪深300PE溢价率约为1.92倍,处于历史中部位置。其中,医疗服务(79.65倍)、医疗器械(47.65倍)和生物制品(48.37倍)估值较高,化学制药(31.82倍)、中药(27.88倍)、医药商业(24.75倍)估值相对偏低。
    本周观点更新:医药持仓比例继续提升
    上周行业指数下跌2.86%,跑输沪深300和创业板指2.86%和2.31个百分点,进入7月份以来,医药板块的波动进一步加大,一方面是外围宏观环境的不确定,大盘的波动加剧。另一方面,自年初以来,医药板块的超额收益非常突出,而且估值水平相对较高。
    截至7月20日,我们统计了上半年公募机构的重仓股的医药持仓情况,其中所有主动性基金医药持仓比例为13.29%,对比2018年Q1提高了2.92pp,剔除医药行业基金,我们测算持仓比例为9.97%,比2018年Q1提高了2.42pp。自2017年Q4以来,医药已经连续3个季度被增配。从重仓股的分布来看,集中度较高,以恒瑞医药为代表的创新主线继续成为公募机构的重点配置,其他如长春高新等细分行业龙头持仓市值也在继续增加。
    对医药的增配有业绩确定性的支撑,回顾上半年行情,3~4月份业绩快报发布期间医药获得了显着的超额收益。进入7月份,已有1/3以上的医药公司预告中报,我们进行了统计,增长上限在大于20%依然占多数。其中业绩超预期的公司下游偏消费属性较多,例如仁和药业、长春高新,康恩贝和爱尔眼科等。
    对于估值水平,截至目前,医药行业整体估值2018年动态PE为31X,2019年动态PE25X(整体法,剔除负值),估值处于历史中间偏上水平。剔除金融行业影响,医药行业相对于A股溢价率为94%,中长期的确定性支撑了溢价率稳定。对于我们医药行业配置,我们认为在宏观经济不确定的背景下,医药板块可以较长时间保持稳定优势,从短期来看,目前医药配置和估值水平尚未到达历史最高水平,实际仍有向上的空间,而中报业绩趋势仍将是医药板块优势的重要支撑,建议继续增配医药板块。
    给予行业推荐评级,个股推荐:
    1)核心布局,坚守创新
    创新是医药产业的未来,政策支持,市场结构优化,创新药械的投资回报提升,创新类公司是未来医药行业必须配置,也是核心配置。近期医药板块调整,市场风险偏好下降,市场也担忧创新类公司的估值问题。我们认为目前创新依然是医药产业最核心的竞争力,创新产品梯队依然代表着企业的未来,也是高溢价的重要支撑,而目前风险偏好下降,有对中长时间投资周期的不确定性的顾虑,但从医药产业目前阶段来看,医药行业创新前景确实较为确定的。
    对于创新标的的筛选,在创新药领域,我们看好整体优势的大研发平台或者具有特殊研发实力的子平台,其中整体研发优势的大平台,建议关注科伦药业(累计研发投入超20亿,首批高端仿制药上市,1类新药报临床)。具有特别研发实力的平台的,建议关注拥有融合蛋白技术实力的(融合蛋白、双抗、ADC)亿帆医药和浙江医药,以及具有国际领先的小分子抗癌药研发实力的海辰药业(参股子公司NMS)。
    生物技术领域,我们重点看好肿瘤免疫方向,尤其是具在治疗效果上具有显着提升的CAR-T领域,目前国内CAR-T技术已经出台技术申报指引,而且国内企业已经开展临床,和国际上研发相比,国内的技术起点并不低,未来甚至具有后发优势,重点推荐安科生物。医疗器械领域,我们建议平台和高景气领域的细分龙头都可关注,平台型企业集合创新的最佳资源,逐步形成正向循环,重点推荐乐普医疗。再生生物材料,面向口腔种植牙等耗材市场随下游消费升级而持续扩大,重点推荐正海生物。
    2)国际化大潮开端,把握具备高技术壁垒的方向。国际市场上,具有高技术壁垒的注射剂产品供给不足,利润率较高,我看好具有较高技术壁垒的注射剂方向,推荐健友股份和普利制药,潜力标的浙江医药。
    4)品牌OTC,我们重点推荐云南白药和同仁堂。消费升级+渠道对高利益品种选择,零售渠道品种价格近年来持续提高,我们认为OTC品牌,尤其是相关品类的第一品牌具备价格的主导权,消费者能接受价格的提升。大型品牌公司拥有多年的渠道管理经验,在提价过程中能理顺渠道,有效提升价格,稳定提升市场份额。
    5)原料药供给侧,短期价格变化不影响趋势,从中长期发展趋势把握公司机会,继续推荐浙江医药。
    本周重点推荐个股及逻辑:
    海辰药业(300584):①Q1归母净利润同比增长116.44%;②核心品种托拉塞米竞争对手退出存量份额有望翻倍,叠加二线品种头孢西酮钠新进江苏省医保终端放量有望助力公司近两年业绩维持高增长;③高端仿制药研发管线丰富,预计未来每年上市2-3个品种,公司中期新增长点不断接力;④并购全球一流小分子抗癌药研发平台NMS,创新药布局刚刚展开,估值溢价有望逐渐体现。
    正海生物(300653):①预计2018H1归母净利润增速85%-95%;②口腔修复膜下游主要用于颌面修复和种植牙,目前种植牙领域公司市场约200万颗,年复合增长30%,其中约有50%的种植牙需要口腔修复膜,公司产品在口腔修复膜领域处于起步阶段,正加速替代进口盖氏的份额,预计销量长期成长空间有10倍以上,公司属于国产独家。从2017年起改为代理模式,销售加速,抢占市场速度较快,2018年Q1属于高增长起点,预计2018-2020年复合增速超过50%。②脑膜市场稳定,公司也抓住机遇扩大份额。③种植牙填充材料再学术推广中,未来增长潜力超过口腔修复膜。④公司研发储备活性生物骨和子宫修复膜等,未来市场潜力超10亿级品种。⑤鼎晖维森通过集中竞价方式合计减持0.41%,2018年拟减持总股权比例为2.46%,我们预计剩余的拟减持股权或通过大宗交易方式完成,对股价影响可能有限。
    乐普医疗(300003):①预计2018H1归母净利润增速30%-40%;②心血管产业链平台支撑,药品放量+耗材稳增,业绩有望保持30%+稳定增长;③药品制剂延续高速增长,原料药业绩平稳,药品一致性评价顺利推进;④器械增势平稳,支架产品结构改善,基层业务顺利推进,重磅产品完全可降解支架申报注册,有望2018年上市,高定价和革命性市场替代,对公司业绩高弹性;⑤可转债预案修订将拟公开发行的10亿规模可转债初始转股价格从不低于33.88元/股调整为不低于38.00元/股,上调12%,充分彰显公司信心,且保护原有股东权益。
    科伦药业(002422):①2018Q1归母净利润3.83亿元,同比增长98.91%,中报预测区间7.2-8.4亿元,Q2同比环比增速进一步提升,川宁高业绩弹性开始显现;②新药研发加速进入收获期,Her2-ADC实现中美双报获批,创新药研发实力不断获得国际认可;③总经理连续增持股权,彰显对公司业务转型的信心;④增持石四药参与管理,大输液板块协同效应有望增厚业绩。
    安科生物(300009):①Q1归母净利润同比增长26.2%,扣非净利润同比增长30.5%;②核心品种生长激素粉针持续高增长,水针最快有望于2018年中获批,长效剂型有望2019年上市,近期扩充新适应症申请获受理为生长激素业务再次增加新的增长点,未来3年有望维持50%左右的复合增速;③公司在研大品种丰富即将进入收获期,曲妥珠单抗类似药(临床III期)、替诺福韦(报产)等多个大品种有望18、19年上市;④子公司博生吉CAR-T产品已申报临床,且与德国默天旎合作自动化生产,有望凭借时间效率和自动化低成本占据国内CAR-T第一梯队优势地位。
    云南白药(000538):①2018Q1归母净利润8.06亿,同比增长11.18%;②2018年4月再次上调核心产品价格,2017年中央产品线已开始提价,并控货理顺渠道。叠加此次提价刺激,渠道商利润扩大,预计Q2销量增速提升;③普药产品线气血康增长显着,预计未来市场潜力有望突破10亿元,普药品种还有蒲地蓝消炎片和伤风停胶囊等,普药资源可再发掘;④健康板块,牙膏增速保持,新品种持续培育;⑤中药资源事业部增长迅速,已完成中药材种植到药材中间产品到养生保健产品的全产业链布局,最具潜力;⑥2017年股东完成混改,有利于公司建立市场化的治理和决策机制,进一步增强公司经营活力、经营效益和资源整合能力,2017年底,高管薪酬已实现市场化提升,后续激励持续优化值得期待。
    健友股份(603707):①Q1实现归母净利润1.22亿元,同比增长116.87%,略超预期;②环保高压、粗品低库存、制剂稳定增长三因素驱动肝素原料药量价齐升有望延续2-3年,公司出口龙头地位与业绩弹性有望持续显现;③行业扩容+高品质对低品质的替代+进口替代促进国内低分子肝素制剂销售收入进入高速增长期;④深度布局注射剂制剂出口,重磅品种依诺肝素预计今明两年在欧美上市,有望带来收入端、利润端的再造效应。
    普利制药(300630):①Q1实现归母净利润3310万元,同比增长200.38%,略超预期;②注射用阿奇霉素多省中标,浙江、广东等多个省份补标推进顺利,有望近期获得进展结果;③更昔洛韦钠、依替巴肽注射液相继欧盟地区获批,预计2018年美国申报将出现突破,并有望通过优先审评加速反哺国内;④员工持股计划48.88元均价高位实施,董事长认购15%,彰显对未来发展信心。
    同仁堂:①公司品牌拥有深厚的文化底蕴,品牌美誉度深入人心;②公司执行稳健的策略,业绩保持持续增长,从2007年至今,公司净利和收入增速持续为正,十年净利年化增速18.74%,经销大部分为现款现货,经营性现金流净额持续为正;③公司拥有丰富的产品群,目前品种800多个,200多个独家品种,目前已筛选潜力品种超过140个;④同仁堂的品牌优势,渠道优势等资源尚未得到最优组合,安宫牛黄等核心品种价格定位尚未显现;⑤公司高管当前仅局限于现金激励,股权激励尚待突破,一旦激励能实施,将释放较大的增量弹性。
    风险提示:系统性风险;原料药企业业绩兑现不及预期;重点公司外延并购整合不及预期;制剂出口海外申请注册不及预期;创新药鼓励政策实施不及预期;重点公司未来业绩的不确定性。

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国信证券:银行业二季度监管数据快评:净息差环比回升 资产质量保持平稳


    行业整体净利润增速回升,大中型银行表现更好
    银行业上半年净利润1.03万亿元,同比增长6.4%,增速环比一季度上升0.5个百分点,变动趋势与我们前期判断相符。
    大行、股份行净利润增长表现更好。根据披露的总资产和ROA倒算出的大行、股份行二季度单季净利润同比分别增长5.0%、4.8%,增速环比一季度分别上升0.2、2.7个百分点,城商行净利润同比增长4.8%,增速环比一季度回落0.6个百分点。其中大行净利润增速近几个季度保持平稳;股份行净利润增速上升显著,主要受益于净息差同比变动幅度不再下降;城商行净利润增速下滑主要受到资产增速大幅回落影响。
    净息差表现好于市场预期
    此前市场较为担忧负债成本上升可能引发行业净息差回落,但二季度数据显示净息差环比回升,证明这种预期过于悲观。7月份以来同业利率下降较快,股份行、城商行的负债成本压力将大为缓解,对于三季度净息差表现显著利好。
    资产质量平稳,农村金融机构不良认定趋严
    二季末全行业不良贷款率1.86%,环比上升9bps;拨备覆盖率179%,环比下降12个百分点。初看上去这一数字好像显示出行业资产质量恶化,但实际上主要是因为监管收紧,导致农村金融机构不良加快确认所致(此前经济观察网也曾报道过贵阳农商行将大部分逾期90天以上贷款计入不良导致不良贷款率在2017年大幅上升15个百分点)。监管趋严之后,部分贷款可能从关注类划分至不良贷款,导致农村金融机构的不良贷款率大幅上升(环比上升103bps至1.03%),拨备覆盖率大幅下降(环比下降37个百分点至122%,整体突破150%)。而抵消掉这种内部变动的全行业“关注率+不良率”则保持平稳。
    大行资产质量指标表现最好。从分类型银行的不良贷款率来看,大行环比下降2bps至1.48%,股份行环比下降1bps至1.69%,城商行环比上升4bps至1.57%;从拨备覆盖率来看,大行环比上升3个百分点至202%,股份行环比下降5个百分点至188%,城商行环比下降6个百分点至208%。整体来看,大行表现仍然是各类型银行中最好的。
    投资建议
    从二季度数据来看,大行表现仍然更好。除农村金融机构数据外,其他各项数据在趋势上基本符合我们预期。
    展望下半年,我们认为随着同业利率中枢回落,以及信贷放量、社融回稳带来的企业债务违约减少,行业整体表现预计会好于上半年,维持行业“超配”评级。
    个股方面,继续推荐“哑铃组合”,即基本面优异、受监管影响小的大型银行,包括工商银行、农业银行,以及特色鲜明,业绩增长仍有优势的优质中小银行,包括宁波银行、南京银行。

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证券时报网:盘中直击:短线防风险26只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:04分,上证综指2590.70点,涨跌幅-0.50%,A股总成交额为2288.71亿元。到目前为止今日有26只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中炬高新、珠 海 港、泸州老窖等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.14%、-0.98%、-0.93%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码   简称     今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
    600872 中炬高新 -7.69         1.97            28.01         28.33          -1.14                    25.20        -11.05
    000507 珠海港   -0.67         1.64            7.90          7.98           -0.98                    7.45         -6.66
    000568 泸州老窖 -3.98         1.01            41.43         41.82          -0.93                    37.88        -9.41
    002492 恒基达鑫 -0.19         1.18            5.51          5.55           -0.76                    5.12         -7.75
    300458 全志科技 -0.05         1.49            21.05         21.18          -0.65                    20.16        -4.83
    002528 英飞拓   0.29          0.65            3.49          3.51           -0.60                    3.46         -1.45
    600887 伊利股份 -2.65         0.92            24.44         24.57          -0.53                    22.82        -7.12
    600009 上海机场 -6.27         0.76            52.16         52.39          -0.43                    47.56        -9.21
    300654 世纪天鸿 1.25          1.13            12.15         12.19          -0.39                    12.12        -0.60
    600984 建设机械 -0.39         0.15            5.18          5.20           -0.31                    5.08         -2.31
    603288 海天味业 -5.10         0.27            70.50         70.69          -0.28                    65.51        -7.33
    002258 利尔化学 -3.25         1.01            18.30         18.34          -0.21                    17.25        -5.95
    300234 开尔新材 -1.85         0.81            5.99          6.00           -0.20                    5.83         -2.87
    300249 依米康   0.17          0.42            6.15          6.16           -0.18                    5.95         -3.36
    300673 佩蒂股份 -4.96         3.37            42.35         42.42          -0.16                    39.30        -7.35
    603517 绝味食品 -4.35         1.18            37.74         37.80          -0.16                    35.66        -5.65
    601669 中国电建 0.00          0.13            4.87          4.88           -0.14                    4.76         -2.40
    300707 威唐工业 -0.28         2.09            18.16         18.19          -0.14                    17.50        -3.78
    600660 福耀玻璃 -3.86         0.95            23.24         23.26          -0.09                    21.92        -5.76
    002117 东港股份 0.00          0.23            12.57         12.58          -0.07                    12.06        -4.16
    603602 纵横通信 2.96          4.91            25.54         25.56          -0.07                    25.38        -0.69
    600891 秋林集团 -1.28         0.44            5.53          5.54           -0.05                    5.42         -2.08
    002045 国光电器 4.14          2.30            4.29          4.29           -0.05                    4.28         -0.23
    300342 天银机电 -0.85         0.79            11.78         11.78          -0.02                    11.63        -1.26
    600600 青岛啤酒 -1.47         0.38            31.45         31.45          -0.02                    30.25        -3.82
    600548 深高速   0.63          0.18            8.03          8.04           -0.01                    7.96         -0.93
    

证券时报网:京山轻机(000821):上半年净利同比增两倍




    京山轻机(000821)8月24日晚发布半年报,公司上半年营收为11.8亿元,同比增长71.54%,主要是报告期苏州晟成纳入合并范围及贸易收入增加;净利为2.2亿元,同比增长208.42%。基本每股收益0.41元。

光大证券:造纸轻工行业周报:进口美废拟加征25%关税 成本上升有望推升成品纸价格


    热点:进口美废拟加征关税,成本上升有望推升成品纸价格
    8月8日商务部公告决定对160亿美元自美进口产品加征25%关税,其中自美进口废纸的所有类目均在内。当前美废进口关税为0,此次加征关税执行后,将推升纸企进口美废成本,减弱龙头纸企拥有外废配额的成本优势。据我们测算,加征25%关税将提升吨纸生产成本约70-75元/吨。但同时,随着成本端的上行,我们认为旺季箱板/瓦楞纸价格仍有一定提升空间,将对冲部分外废成本上涨的影响。
    造纸:文化纸价格维持稳定,静待纸业旺季到来
    近期龙头纸企相继发布涨价函,主要集中在木浆类纸种,幅度约100-200元/吨。中长期来看,我们认为18年进口废纸量大幅减少将是大概率事件,国废供需失衡将推动国废价格上涨,从而推动成品纸价格的上涨。另外,成本端压力将挤出部分中小企业,行业集中度将持续提升;而龙头企业成本优势明显,且成本转嫁能力强,盈利能力有望进一步提升。造纸板块建议重点关注太阳纸业、山鹰纸业。建议关注晨鸣纸业。
    家居:行业竞争趋于激烈,工程、新零售为行业提供新机遇
    中长期来看,地产红利边际降低、竞争趋于激烈对家居行业的影响需要关注,但我们认为定制家具仍是值得关注的细分板块,一方面行业渗透率有提升较大空间;另一方面,龙头企业仍处于渠道、品类扩张的阶段,且其在渠道、品牌、效率、服务等各方面具有明显优势,随着行业集中度的提升,龙头企业将显著受益。家居板块重点关注曲美家居、索菲亚、顾家家居、喜临门;建议关注欧派家居、志邦股份、好莱客、大亚圣象。
    包装及其它板块:重点关注具有竞争优势的细分领域龙头
    包装行业需求端有所回暖,且纸价高位回落有助于缓解成本端压力;另外行业整合仍是长期趋势,龙头包装企业一体化经营程度高、成本控制及客户开拓能力强,将在整合过程中充分受益。因此,我们认为包装行业可能于下半年逐步迎来拐点。包装及其它板块建议关注劲嘉股份、裕同科技、合兴包装、美盈森;另外建议关注晨光文具、好太太。
    风险提示:地产景气度低于预期风险,原材料价格上涨风险。

中证网:深交所对金路集团(000510)股东刘江东、张贵林给予通报批评的处分




  中证网讯(记者 张斌)金路集团(000510)9月17日公告称,因达州市一马实业有限公司为公司股东刘江东、张贵林取得公司股份提供融资安排,刘江东、张贵林构成一致行动关系,而刘江东、张贵林未及时、准确披露权益变动情况。深交所决定对刘江东、张贵林给予通报批评的处分;对于刘江东、张贵林上述违规行为及深交所给予的处分,深交所将记入上市公司诚信档案,并向社会公开。

证券时报网:浙商证券(601878):实控人承诺解决新世纪期货同业竞争事项



    e公司讯,浙商证券(601878)11月29日晚间公告,今年6月,浙江省国资委将浙江省商业集团整体划入公司实控人浙江省交通集团后,浙江省商业集团下属的浙江新世纪期货,与公司下属的浙商期货存在同业竞争关系。近日,浙江省交通集团出具承诺函,承诺在2020年6月30日之前,将持有的新世纪期货股权,通过内部重组或第三方处置(含国资划转)方式解决同业竞争问题。

华金证券:汽车行业第16周周报:产销增速回暖和不确定性因素消除有利于零部件和新能源汽车板块反弹


    本周核心观点:
    I. 4月11日中汽协公布数据,3月国内汽车产销分别完成262.8万辆和265.6万辆,同比分别增长1.2%和4.7%,产销增速较前两月回升。1-3月,汽车产销分别完成702.2万辆和718.3万辆,产量同比下降1.4%,销量同比增长2.8%。一季度汽车产销总体表现尚可,我们预计全年销量增速达成中汽协年初3%的预测是大概率事件。
    II.据中汽协,3月新能源汽车产销均完成6.8万辆,同比分别增长105%和117.4%。一季度新能源汽车产销分别完成15.0万辆和14.3万辆,同比分别增长156.9%和154.3%。新能源汽车一季度产销量两旺,全年销量有望超中汽协预测的100万辆目标。
    Ⅲ.随着美英法对叙利亚“精确打击”告一段落,市场担心的局部战争因素暂时消除,风险偏好将有所抬升。综上,我们重点推荐估值修复的汽车零部件板块和新能源汽车板块,具体标的为零部件-均胜电子、保隆科技、宁波高发、星宇股份、华懋科技、拓普集团,新能源汽车-宇通客车、方正电机、科达利、科泰电源。
    上周行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300涨跌幅分别为0.89%、0.02%、0.42%,指数呈现小幅普涨状态。其中汽车板块上涨0.19%,表现较弱。各子板块间呈现涨跌不一的态势,其中商用载客车板块涨幅最大,上涨2.15%;乘用车板块跌幅最大,下跌0.92%。
    重要新闻分析:4月10日,习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上宣布了中国在扩大开放方面将采取的一系列重大举措。汽车行业的两大内容引发业界关注:一是中国下一步要尽快放宽外资股比限制,特别是汽车行业外资限制;二是中国将相当幅度降低汽车进口关税。【降低关税将提高进口豪车的吸引力,进而压缩合资品牌国产豪车市场;而放开股比短期影响不大(大部分合资企业合约在2030年左右到期),长期或改变车企间的竞争格局。】重点公司动态:①华懋科技:公司2017年营收9.89亿元,同比+11.22%;归母净利润2.78亿元,同比+5.93%;基本每股收益1.27元,同比+1.60%。向全体股东按每 10股派送现金红利5元。②精锻科技:预计公司2018年一季度归母净利润为盈利:6300万元-7300万元,同比增长10.50%至28.03%。
    新车上市统计:现代ENCINO、2018款林肯MKZ 等新车本周上市。
    风险提示:汽车销量增速低于预期;新能源汽车补贴退坡对行业的影响超预期。

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